CRM 管理 — 完整测试用例集（测试工程师版）
范围：miniprogram/pages/crm/**
空值展示：「—」；金额：「¥」千分位
能力：仅线索可新增；全模块无编辑页、无删除；写操作含跟进/转客户/无效/公海领取
执行约定：缺造数标 Blocked；实现与预期不符记缺陷，不删用例
本文件用例规模目标：≥400 条独立 ID（含组合展开）。
一、线索管理 · 列表 crm/clue/list
1.1 进入 / 离开 / 鉴权
| ID |
标题 |
优先级 |
预置 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CL-001 |
工作台入口进入 |
P0 |
已登录 |
点「线索管理」 |
打开列表；标题「线索管理」 |
| CRM-CL-002 |
页头左侧返回文案 |
P0 |
在列表 |
查看 |
「← 工作台」 |
| CRM-CL-003 |
页头右侧新增文案 |
P0 |
在列表 |
查看 |
「新增」 |
| CRM-CL-004 |
点返回回工作台 |
P0 |
在列表 |
点「← 工作台」 |
工作台可见四模块 |
| CRM-CL-005 |
未登录深链拦截 |
P0 |
清 Token |
打开线索列表 URL |
跳转登录页 |
| CRM-CL-006 |
登录后回跳或可再进 |
P1 |
从拦截登录成功 |
再进线索 |
列表正常 |
| CRM-CL-007 |
从详情返回列表定位 |
P1 |
详情点返回 |
— |
回到列表（Tab/滚动按实现记录） |
| CRM-CL-008 |
从新增取消回列表 |
P1 |
新增点取消 |
— |
列表页，无脏数据 |
| CRM-CL-009 |
连续进出列表稳定性 |
P2 |
— |
进→返工作台→再进 ×3 |
无白屏/错乱 |
| CRM-CL-010 |
页面标题系统栏（H5） |
P2 |
— |
看 document.title/导航 |
不报错即可 |
1.2 空态 / 加载 / 分页
| ID |
标题 |
优先级 |
预置 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CL-020 |
全空空态文案 |
P0 |
库中无线索或筛空 |
打开全部 |
「暂无线索」 |
| CRM-CL-021 |
空态时仍有搜索框 |
P1 |
空列表 |
查看 |
搜索框可见可输入 |
| CRM-CL-022 |
空态时仍有 Tab |
P1 |
空列表 |
查看 |
5 个 Tab 可见 |
| CRM-CL-023 |
空态时仍可点新增 |
P0 |
空列表 |
点新增 |
进入表单 |
| CRM-CL-024 |
首次加载 loading |
P1 |
弱网 |
进入列表 |
「加载中…」后出数据或空态 |
| CRM-CL-025 |
触底加载更多 |
P0 |
数据>20 |
滑到底 |
请求下一页；条数增加 |
| CRM-CL-026 |
已加载全部提示 |
P1 |
已到最后一页 |
再触底 |
「已加载全部」 |
| CRM-CL-027 |
加载失败 Toast |
P1 |
mock 接口失败 |
进入/翻页 |
Toast「加载失败」或接口 message |
| CRM-CL-028 |
失败后可再次进入重试 |
P1 |
上一条后 |
返回再进 |
可恢复 |
| CRM-CL-029 |
pageSize=20 边界 |
P2 |
恰好 20 条 |
触底 |
再请求或已全部（记录） |
| CRM-CL-030 |
恰好 21 条第二页 1 条 |
P2 |
21 条 |
触底 |
多 1 条 |
1.3 负向：无编辑 / 无删除
| ID |
标题 |
优先级 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CL-040 |
卡片无编辑按钮 |
P0 |
有数据扫所有卡片 |
无「编辑」「修改」 |
| CRM-CL-041 |
卡片无删除按钮 |
P0 |
同上 |
无「删除」「移除」 |
| CRM-CL-042 |
页头无批量删除 |
P0 |
看页头 |
无批量删 |
| CRM-CL-043 |
长按无菜单删除（H5） |
P2 |
长按卡片 |
无删除菜单（或记录实际） |
| CRM-CL-044 |
左滑无删除（若无实现） |
P2 |
左滑 |
无删除动作 |
1.4 搜索框 — 基础与边界
| ID |
标题 |
优先级 |
预置 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CL-100 |
placeholder 文案 |
P0 |
— |
查看 |
「搜索姓名 / 公司 / 手机」 |
| CRM-CL-101 |
空关键字点搜索 |
P1 |
— |
不输入直接确认搜索 |
展示当前 Tab 全量或保持；不崩溃 |
| CRM-CL-102 |
仅空格搜索 |
P1 |
— |
输入空格→搜索 |
空态或全量（记录）；不崩溃 |
| CRM-CL-103 |
前后空格 trim |
P1 |
姓名「张三」 |
输入「 张三 」搜索 |
能命中张三 |
| CRM-CL-104 |
超长关键字 |
P2 |
— |
输入 200+ 字符搜索 |
不白屏；空态或截断 |
| CRM-CL-105 |
特殊字符 |
P2 |
— |
输入 %'\"<>& |
不脚本注入；空或正常过滤 |
| CRM-CL-106 |
emoji 搜索 |
P2 |
— |
输入 🙂 |
不崩溃 |
| CRM-CL-107 |
数字串非手机 |
P1 |
— |
输入 123 |
按实现匹配手机/姓名 |
| CRM-CL-108 |
清空按钮/手动清空 |
P1 |
已有关键字结果 |
清空再搜索 |
恢复列表 |
| CRM-CL-109 |
连续快速搜索 |
P2 |
— |
快速换关键词搜 5 次 |
最终结果与最后一次关键词一致 |
| CRM-CL-110 |
搜索后下拉触底分页 |
P1 |
命中>20 |
搜索后触底 |
仍在过滤条件下分页 |
1.5 搜索 — 按姓名（独立）
| ID |
标题 |
优先级 |
预置 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CL-120 |
姓名全称命中 |
P0 |
线索姓名=测试甲 |
搜「测试甲」 |
仅含该线索（或含该名） |
| CRM-CL-121 |
姓名前缀命中 |
P0 |
姓名=张三丰 |
搜「张三」 |
命中 |
| CRM-CL-122 |
姓名后缀命中 |
P1 |
同上 |
搜「三丰」 |
命中或按后端规则 |
| CRM-CL-123 |
姓名中间字命中 |
P1 |
同上 |
搜「三」 |
命中或按规则 |
| CRM-CL-124 |
姓名大小写（英文名） |
P2 |
姓名含 Alex |
搜 alex / ALEX |
按后端规则记录 |
| CRM-CL-125 |
姓名不存在 |
P0 |
— |
搜「绝不存在姓名XYZ」 |
「暂无线索」 |
| CRM-CL-126 |
多条同名 |
P1 |
两人都叫王五 |
搜「王五」 |
两条都出 |
| CRM-CL-127 |
姓名命中后核对主标题 |
P0 |
命中后 |
看卡片主标题 |
等于线索姓名 |
1.6 搜索 — 按公司（独立）
| ID |
标题 |
优先级 |
预置 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CL-140 |
公司全称命中 |
P0 |
公司=山峡化工有限公司 |
搜全称 |
命中；副标题含公司 |
| CRM-CL-141 |
公司关键词命中 |
P0 |
同上 |
搜「山峡」 |
命中 |
| CRM-CL-142 |
公司不存在 |
P0 |
— |
搜「不存在公司ZZZ」 |
空态 |
| CRM-CL-143 |
公司与姓名同关键字 |
P1 |
姓名含「华」、公司含「华」 |
搜「华」 |
两类均可出；不报错 |
| CRM-CL-144 |
命中后核对副标题公司 |
P0 |
命中 |
看副标题 |
公司字段正确 |
1.7 搜索 — 按手机（独立）
| ID |
标题 |
优先级 |
预置 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CL-160 |
完整 11 位命中 |
P0 |
手机=13800138000 |
搜完整号 |
命中；行「手机」正确 |
| CRM-CL-161 |
手机后 4 位 |
P1 |
同上 |
搜 8000 |
命中或按规则 |
| CRM-CL-162 |
手机前 3 位 |
P1 |
同上 |
搜 138 |
命中或按规则 |
| CRM-CL-163 |
错误手机号 |
P0 |
— |
搜 10000000000 |
空态 |
| CRM-CL-164 |
带横线/空格手机 |
P2 |
— |
搜 138-0013-8000 |
按规则；不崩溃 |
| CRM-CL-165 |
命中后核对手机行 |
P0 |
命中 |
看「手机」行 |
与数据一致 |
1.8 Tab — 文案与默认
| ID |
标题 |
优先级 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CL-200 |
Tab1 文案「全部」 |
P0 |
查看 |
存在 |
| CRM-CL-201 |
Tab2 文案「我的」 |
P0 |
查看 |
存在 |
| CRM-CL-202 |
Tab3 文案「新线索」 |
P0 |
查看 |
存在 |
| CRM-CL-203 |
Tab4 文案「跟进中」 |
P0 |
查看 |
存在 |
| CRM-CL-204 |
Tab5 文案「已转化」 |
P0 |
查看 |
存在 |
| CRM-CL-205 |
默认选中「全部」 |
P0 |
刚进入 |
「全部」为选中态 |
| CRM-CL-206 |
选中态样式可区分 |
P1 |
切换 |
当前 Tab 高亮与其它不同 |
1.9 Tab — 每个 Tab 独立功能
| ID |
标题 |
优先级 |
预置 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CL-210 |
全部-多状态混合 |
P0 |
各状态均有 |
点全部 |
可见多种状态 Tag |
| CRM-CL-211 |
全部-含无效线索 |
P1 |
有无效 |
点全部 |
无效 Tag「无效」可见（若全部包含） |
| CRM-CL-212 |
我的-仅本人负责 |
P0 |
本人与他人线索 |
点我的 |
负责人均为当前用户 |
| CRM-CL-213 |
我的-无本人时为空 |
P1 |
本人无线索 |
点我的 |
「暂无线索」 |
| CRM-CL-214 |
新线索-状态全为新线索 |
P0 |
有 new |
点新线索 |
Tag 均为「新线索」 |
| CRM-CL-215 |
新线索-不含跟进中 |
P0 |
有 follow |
点新线索 |
无「跟进中」Tag |
| CRM-CL-216 |
跟进中-状态全为跟进中 |
P0 |
有 follow |
点跟进中 |
Tag 均为「跟进中」 |
| CRM-CL-217 |
跟进中-不含已转化 |
P0 |
有 converted |
点跟进中 |
无「已转化」 |
| CRM-CL-218 |
已转化-状态全为已转化 |
P0 |
有 converted |
点已转化 |
Tag 均为「已转化」 |
| CRM-CL-219 |
已转化-不含新线索 |
P0 |
有 new |
点已转化 |
无「新线索」 |
| CRM-CL-220 |
五 Tab 依次切换无报错 |
P0 |
— |
全部→我的→新→跟进→转化→全部 |
每次列表刷新正常 |
| CRM-CL-221 |
快速连点同一 Tab |
P2 |
— |
连点「全部」5 次 |
不重复异常请求导致错乱 |
| CRM-CL-222 |
各 Tab 空态文案 |
P1 |
对应空 |
切入 |
均为「暂无线索」 |
1.10 Tab × 搜索 组合矩阵（每格一条）
预置：准备可命中「组合关键字」的数据（姓名或公司含「联调」）。
| ID |
Tab |
搜索词 |
预期 |
| CRM-CL-230 |
全部 |
联调 |
命中且状态不限 |
| CRM-CL-231 |
我的 |
联调 |
命中且负责人为我 |
| CRM-CL-232 |
新线索 |
联调 |
命中且 Tag=新线索；无则空 |
| CRM-CL-233 |
跟进中 |
联调 |
命中且 Tag=跟进中；无则空 |
| CRM-CL-234 |
已转化 |
联调 |
命中且 Tag=已转化；无则空 |
| CRM-CL-235 |
全部 |
无意义串 |
空态 |
| CRM-CL-236 |
我的 |
无意义串 |
空态 |
| CRM-CL-237 |
新线索 |
无意义串 |
空态 |
| CRM-CL-238 |
跟进中 |
无意义串 |
空态 |
| CRM-CL-239 |
已转化 |
无意义串 |
空态 |
| CRM-CL-240 |
先搜索再切 Tab |
有词时切到跟进中 |
结果=跟进中∩关键词（或清空关键词，记录实际并固化预期） |
| CRM-CL-241 |
先切 Tab 再搜索 |
跟进中后搜联调 |
结果符合交集 |
| CRM-CL-242 |
搜索后切回全部 |
— |
按实际：保留词或清空 |
1.11 列表卡片 — 逐字段 + 状态枚举
对同一条完整线索卡片执行：
| ID |
核对项 |
预期 |
| CRM-CL-300 |
主标题=线索姓名 |
与详情一致 |
| CRM-CL-301 |
副标题=公司 |
与详情一致 |
| CRM-CL-302 |
状态 Tag 文案合法 |
新线索/跟进中/无效/已转化 |
| CRM-CL-303 |
行标签「手机」存在 |
有「手机」文案 |
| CRM-CL-304 |
手机值正确 |
与详情一致或「—」 |
| CRM-CL-305 |
行标签「负责人」存在 |
有 |
| CRM-CL-306 |
负责人值正确 |
与详情一致或「—」 |
| CRM-CL-307 |
行标签「来源」存在 |
有 |
| CRM-CL-308 |
来源值正确 |
与详情一致或「—」 |
状态 Tag 抽样（各造一条）：
| ID |
状态数据 |
预期 Tag |
| CRM-CL-310 |
new |
新线索 |
| CRM-CL-311 |
follow |
跟进中 |
| CRM-CL-312 |
invalid |
无效 |
| CRM-CL-313 |
converted |
已转化 |
| CRM-CL-314 |
未知 status |
原样显示或兜底（记录） |
交互：
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CL-320 |
点击卡片进详情 |
点卡片中部 |
URL 含 id；详情姓名一致 |
| CRM-CL-321 |
点击卡片边缘 |
点边角 |
仍能进详情 |
| CRM-CL-322 |
列表多条依次点开 |
打开前 3 条详情再返回 |
id/内容不错乱 |
二、线索 · 新增表单 crm/clue/form
2.1 进入与壳
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CF-001 |
列表点新增进入 |
点「新增」 |
标题「新增线索」 |
| CRM-CF-002 |
有返回 |
查看 |
「← 返回」 |
| CRM-CF-003 |
有取消 |
查看 |
「取消」 |
| CRM-CF-004 |
有保存 |
查看 |
「保存」 |
| CRM-CF-005 |
返回不保存 |
填一半点返回 |
回列表；无新线索 |
| CRM-CF-006 |
取消不保存 |
填一半点取消 |
回列表；无新线索 |
| CRM-CF-007 |
确认无「修改」模式入口 |
带 id 尝试编辑 URL |
无编辑页或不可用（记录） |
2.2 字段展示（每个字段一条）
| ID |
字段 |
检查项 |
预期 |
| CRM-CF-010 |
线索姓名 |
label |
「线索姓名」且必填标识 |
| CRM-CF-011 |
线索姓名 |
placeholder |
「联系人姓名」 |
| CRM-CF-012 |
手机号 |
label |
「手机号」必填 |
| CRM-CF-013 |
手机号 |
placeholder |
「手机号」 |
| CRM-CF-014 |
手机号 |
控件类型 |
number 数字键盘（H5） |
| CRM-CF-015 |
公司名称 |
label |
「公司名称」必填 |
| CRM-CF-016 |
公司名称 |
placeholder |
「公司 / 单位」 |
| CRM-CF-017 |
职位 |
label+placeholder |
「职位」 |
| CRM-CF-018 |
来源 |
label+placeholder |
「线索来源」 |
| CRM-CF-019 |
来源 |
默认值 |
「其它」 |
| CRM-CF-020 |
行业 |
label+placeholder |
「所属行业」 |
| CRM-CF-021 |
园区 |
label+placeholder |
「所在园区」 |
| CRM-CF-022 |
备注 |
label+placeholder |
「备注」多行 |
2.3 必填校验（每个必填独立 + 组合）
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 Toast |
| CRM-CF-030 |
三空保存 |
全空保存 |
「请填写线索姓名」 |
| CRM-CF-031 |
仅姓名空 |
手机公司有、姓名空 |
「请填写线索姓名」 |
| CRM-CF-032 |
仅手机空 |
姓名公司有、手机空 |
「请填写手机号」 |
| CRM-CF-033 |
仅公司空 |
姓名手机有、公司空 |
「请填写公司名称」 |
| CRM-CF-034 |
姓名仅空格 |
姓名=空格 |
「请填写线索姓名」或按 trim 规则 |
| CRM-CF-035 |
公司仅空格 |
公司=空格 |
「请填写公司名称」或按规则 |
| CRM-CF-036 |
手机仅空格 |
手机空格 |
「请填写手机号」 |
| CRM-CF-037 |
先姓名空再补全 |
触发姓名错→补姓名再存 |
进入下一校验或成功 |
2.4 字段边界与内容
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CF-050 |
姓名 1 字 |
填「甲」+必填 |
可成功（若后端允许） |
| CRM-CF-051 |
姓名很长 |
50+ 字姓名 |
成功或后端长度错 Toast |
| CRM-CF-052 |
姓名含符号 |
「张·三」 |
成功或明确失败 |
| CRM-CF-053 |
手机不足 11 位 |
138001 |
前端是否拦；不拦则后端错（记缺陷若无提示） |
| CRM-CF-054 |
手机超过 11 位 |
138001380001 |
记录截断或失败 |
| CRM-CF-055 |
手机非号段 |
12345678901 |
成功或失败有提示 |
| CRM-CF-056 |
公司很长 |
100+ 字 |
成功或长度错 |
| CRM-CF-057 |
职位很长 |
长文本 |
成功或截断 |
| CRM-CF-058 |
备注多行 |
含换行长文 |
详情备注完整或合理截断 |
| CRM-CF-059 |
来源清空再保存 |
清空默认「其它」 |
按实现：失败或提交「-」 |
| CRM-CF-060 |
来源改为自定义 |
填「展会」 |
详情来源=展会 |
| CRM-CF-061 |
行业填写 |
填「化工」 |
详情行业=化工 |
| CRM-CF-062 |
园区填写 |
填「杭州园区」 |
详情园区一致 |
| CRM-CF-063 |
全部选填填写 |
职位来源行业园区备注都填 |
详情全部一致 |
| CRM-CF-064 |
全部选填留空 |
仅三必填 |
详情选填「—」或默认 |
2.5 保存成功 / 失败 / 状态
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CF-080 |
最小必填成功 |
姓名手机公司合法→保存 |
Toast「创建成功」；约 0.5s 回列表 |
| CRM-CF-081 |
成功后列表可见 |
回列表搜姓名 |
新线索出现 |
| CRM-CF-082 |
成功后详情字段 |
点进详情 |
各字段与提交一致 |
| CRM-CF-083 |
保存中按钮文案 |
点保存瞬间 |
「提交中…」 |
| CRM-CF-084 |
保存中防重复点 |
连点保存 |
不创建重复多条（或有防抖） |
| CRM-CF-085 |
网络失败 |
断网保存 |
Toast 失败类；停留表单；数据仍在输入框 |
| CRM-CF-086 |
服务端 4xx/5xx |
mock |
Toast message；不假装成功 |
| CRM-CF-087 |
成功后默认状态 |
打开新线索 |
一般为「新线索」 |
2.6 确认无修改 / 无删除
| ID |
标题 |
预期 |
| CRM-CF-090 |
表单无删除按钮 |
无 |
| CRM-CF-091 |
保存成功后不能在本页改 |
回列表后无编辑入口 |
三、线索 · 详情 crm/clue/detail
3.1 打开与返回
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CD-001 |
列表进入详情 |
点卡片 |
标题「线索详情」 |
| CRM-CD-002 |
返回文案 |
查看 |
「← 返回」 |
| CRM-CD-003 |
返回列表 |
点返回 |
回线索列表 |
| CRM-CD-004 |
非法 id |
打开不存在 id |
Toast 加载失败类；可返回 |
| CRM-CD-005 |
无 id |
打开无参详情 |
失败提示或空 |
3.2 Hero 字段（逐项）
| ID |
字段 |
预期 |
| CRM-CD-010 |
主标题姓名 |
=线索姓名 |
| CRM-CD-011 |
副标题公司 |
=公司 |
| CRM-CD-012 |
状态 Tag |
与列表一致 |
| CRM-CD-013 |
级别 Chip |
A级/B级/C级/D级 |
| CRM-CD-014 |
负责人 Chip |
负责人姓名 |
3.3 基本信息（逐项）
| ID |
label |
有数据预期 |
空数据预期 |
| CRM-CD-020 |
手机 |
正确号码 |
— |
| CRM-CD-021 |
职位 |
正确 |
— |
| CRM-CD-022 |
来源 |
正确 |
— |
| CRM-CD-023 |
行业 |
正确 |
— |
| CRM-CD-024 |
园区 |
正确 |
— |
| CRM-CD-025 |
备注 |
正确（长文可展） |
— |
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CD-026 |
基本信息区块标题 |
查看 |
有「基本信息」 |
| CRM-CD-027 |
备注超长展示 |
很长备注 |
可完整看或展开；不撑破布局至不可用 |
3.4 跟进记录展示
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CD-040 |
区块标题 |
查看 |
「跟进记录」 |
| CRM-CD-041 |
空态 |
无跟进 |
「暂无跟进」 |
| CRM-CD-042 |
单条-跟进方式 |
有1条 |
标题=方式 |
| CRM-CD-043 |
单条-时间 |
有1条 |
副标题=创建时间 |
| CRM-CD-044 |
单条-内容 |
有1条 |
正文=内容 |
| CRM-CD-045 |
单条-跟进人 |
有1条 |
行「跟进人」有值 |
| CRM-CD-046 |
多条顺序 |
≥2 条 |
按时间倒序或正序（记录并固化） |
| CRM-CD-047 |
新提交后列表刷新 |
提交跟进后 |
新记录出现在列表 |
3.5 跟进表单
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CD-060 |
底栏始终有「跟进」 |
各状态 |
「跟进」可见 |
| CRM-CD-061 |
点跟进展开 |
点击 |
出现方式、内容、取消、提交跟进 |
| CRM-CD-062 |
方式默认电话 |
展开 |
值为「电话」 |
| CRM-CD-063 |
方式 placeholder |
查看 |
「如：电话 / 微信 / 拜访」 |
| CRM-CD-064 |
内容必填标识 |
查看 |
跟进内容带必填 |
| CRM-CD-065 |
内容 placeholder |
查看 |
「填写本次沟通要点」 |
| CRM-CD-066 |
内容空提交 |
提交 |
Toast「请填写跟进内容」 |
| CRM-CD-067 |
内容仅空格 |
提交 |
Toast 请填写… |
| CRM-CD-068 |
取消收起 |
点取消 |
表单关；无新记录 |
| CRM-CD-069 |
改方式为微信 |
改方式+内容提交 |
记录方式=微信 |
| CRM-CD-070 |
改方式为拜访 |
同上 |
方式=拜访 |
| CRM-CD-071 |
长内容提交 |
500+ 字 |
成功或长度错提示 |
| CRM-CD-072 |
提交成功 Toast |
合法提交 |
「已保存」 |
| CRM-CD-073 |
提交中文案 |
提交时 |
「提交中…」 |
| CRM-CD-074 |
提交失败 |
mock 失败 |
「保存失败」或 message |
| CRM-CD-075 |
接口 422 字段问题 |
已知跟进字段 |
失败→记缺陷；用例保留 |
| CRM-CD-076 |
连续跟进两次 |
提交两次 |
两条记录 |
| CRM-CD-077 |
跟进中再次点跟进 |
已展开时 |
不重复叠两个表单 |
3.6 转客户 / 无效 — 显示矩阵
| ID |
状态 |
跟进 |
转客户 |
无效 |
| CRM-CD-100 |
新线索 |
有 |
有 |
有 |
| CRM-CD-101 |
跟进中 |
有 |
有 |
有 |
| CRM-CD-102 |
已转化 |
有 |
无 |
无 |
| CRM-CD-103 |
无效 |
有 |
无 |
无 |
3.7 转客户流程
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CD-110 |
弹窗标题 |
点转客户 |
「转化为客户」 |
| CRM-CD-111 |
弹窗文案含姓名 |
— |
「将「{姓名}」转为客户，是否继续？」 |
| CRM-CD-112 |
取消 |
取消 |
状态不变 |
| CRM-CD-113 |
确认成功 |
确认 |
Toast「转化成功」；Tag=已转化 |
| CRM-CD-114 |
成功后按钮隐藏 |
再看底栏 |
无转客户/无效 |
| CRM-CD-115 |
转化失败 |
mock |
Toast「转化失败」或 message |
| CRM-CD-116 |
转化后客户侧可查 |
去客户/相关 |
有对应客户（若业务生成） |
3.8 无效流程
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CD-120 |
点无效出输入 |
点击 |
placeholder「无效原因（可选）」 |
| CRM-CD-121 |
取消 |
取消 |
不变 |
| CRM-CD-122 |
原因空确认 |
确认 |
Toast「已标记」；状态无效 |
| CRM-CD-123 |
原因有值确认 |
填原因确认 |
「已标记」；无效 |
| CRM-CD-124 |
成功后按钮隐藏 |
— |
无转客户/无效 |
| CRM-CD-125 |
操作失败 |
mock |
「操作失败」或 message |
3.9 详情负向
| ID |
标题 |
预期 |
| CRM-CD-130 |
无编辑按钮 |
无 |
| CRM-CD-131 |
无删除按钮 |
无 |
| CRM-CD-132 |
不能改姓名/手机 |
字段只读展示 |
四、商机管理
4.1 列表壳与负向
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-OL-001 |
入口标题 |
→商机管理 |
「商机管理」 |
| CRM-OL-002 |
返回工作台 |
点返回 |
回工作台 |
| CRM-OL-003 |
无新增 |
看页头 |
无新增 |
| CRM-OL-004 |
无编辑删除 |
看卡片 |
无 |
| CRM-OL-005 |
空态 |
无数据 |
「暂无商机」 |
| CRM-OL-006 |
未登录拦截 |
清 Token |
跳登录 |
| CRM-OL-007 |
加载失败 |
mock |
Toast 加载失败 |
| CRM-OL-008 |
分页触底 |
>20 |
加载更多/已全部 |
4.2 搜索（独立维度）
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-OL-020 |
placeholder |
— |
「搜索商机 / 客户」 |
| CRM-OL-021 |
按商机名全称 |
— |
主标题命中 |
| CRM-OL-022 |
按商机名部分 |
— |
命中 |
| CRM-OL-023 |
按客户名 |
— |
副标题命中 |
| CRM-OL-024 |
无结果 |
乱码 |
「暂无商机」 |
| CRM-OL-025 |
空关键字 |
— |
全量或保持 |
| CRM-OL-026 |
空格/特殊字符 |
— |
不崩溃 |
| CRM-OL-027 |
清空恢复 |
— |
恢复 |
4.3 Tab 逐个
| ID |
标题 |
预期 |
| CRM-OL-040 |
Tab 文案 |
全部/跟进中/赢单/输单 |
| CRM-OL-041 |
默认全部 |
选中全部 |
| CRM-OL-042 |
全部混合状态 |
多种 Tag |
| CRM-OL-043 |
跟进中纯净 |
Tag=跟进中 |
| CRM-OL-044 |
赢单纯净 |
Tag=赢单 |
| CRM-OL-045 |
输单纯净 |
Tag=输单 |
| CRM-OL-046 |
各 Tab 空态 |
「暂无商机」 |
| CRM-OL-047 |
Tab×搜索命中 |
交集正确 |
| CRM-OL-048 |
Tab×搜索无结果 |
空态 |
4.4 卡片字段
| ID |
字段 |
预期 |
| CRM-OL-060 |
商机名称 |
主标题 |
| CRM-OL-061 |
客户名称 |
副标题 |
| CRM-OL-062 |
状态 Tag |
跟进中/赢单/输单/无效 |
| CRM-OL-063 |
阶段 |
初步接触/需求确认/方案报价/商务谈判/赢单/输单 等 |
| CRM-OL-064 |
金额 |
¥ 格式 |
| CRM-OL-065 |
负责人 |
有值或— |
| CRM-OL-066 |
点进详情 |
id 正确 |
4.5 详情字段与跟进
| ID |
项 |
预期 |
| CRM-OD-001 |
标题 |
商机详情 |
| CRM-OD-002 |
Hero 商机名 |
正确 |
| CRM-OD-003 |
Hero 客户 |
正确 |
| CRM-OD-004 |
Hero 状态 |
正确 |
| CRM-OD-005 |
Hero 阶段 Chip |
正确 |
| CRM-OD-006 |
Hero 金额 Chip |
¥ |
| CRM-OD-010 |
基本信息-商机编号 |
有或— |
| CRM-OD-011 |
基本信息-负责人 |
有或— |
| CRM-OD-012 |
基本信息-来源 |
有或— |
| CRM-OD-013 |
基本信息-预计成交 |
有或— |
| CRM-OD-014 |
基本信息-备注 |
有或— |
| CRM-OD-020 |
跟进空态 |
暂无跟进 |
| CRM-OD-021 |
跟进有数据字段 |
方式/时间/内容（无跟进人行） |
| CRM-OD-030 |
写跟进展开 |
方式默认电话 |
| CRM-OD-031 |
内容空校验 |
请填写跟进内容 |
| CRM-OD-032 |
取消 |
收起 |
| CRM-OD-033 |
提交成功 |
已保存 |
| CRM-OD-034 |
提交失败 |
保存失败 |
| CRM-OD-040 |
无编辑删除改状态 |
无 |
| CRM-OD-041 |
返回 |
回列表 |
五、客户管理
5.1 列表
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-CUL-001 |
入口 |
→客户管理 |
标题正确 |
| CRM-CUL-002 |
无新增编辑删除 |
— |
均无 |
| CRM-CUL-003 |
空态 |
— |
暂无客户 |
| CRM-CUL-010 |
搜索 placeholder |
— |
搜索客户名称 |
| CRM-CUL-011 |
全称命中 |
— |
主标题命中 |
| CRM-CUL-012 |
部分命中 |
— |
命中 |
| CRM-CUL-013 |
无结果 |
— |
空态 |
| CRM-CUL-014 |
边界空格特殊字符 |
— |
不崩溃 |
| CRM-CUL-020 |
Tab「我的」存在 |
— |
有 |
| CRM-CUL-021 |
Tab「全部」存在 |
— |
有 |
| CRM-CUL-022 |
默认「我的」 |
刚进入 |
选中我的 |
| CRM-CUL-023 |
我的范围 |
— |
负责人=我 |
| CRM-CUL-024 |
全部范围 |
— |
可含他人 |
| CRM-CUL-025 |
Tab×搜索 |
— |
交集 |
| CRM-CUL-030 |
卡片-客户名 |
— |
主标题 |
| CRM-CUL-031 |
卡片-编号 |
— |
副标题 |
| CRM-CUL-032 |
卡片-状态 Tag |
潜在/意向/洽谈/已成交/流失/公海 |
合法 |
| CRM-CUL-033 |
卡片-级别 |
A/B/C/D级 |
合法 |
| CRM-CUL-034 |
卡片-联系人/手机 |
— |
有联系人示联系人否则手机 |
| CRM-CUL-035 |
卡片-负责人 |
— |
正确 |
| CRM-CUL-036 |
进详情 |
— |
详情一致 |
| CRM-CUL-037 |
分页 |
— |
正常 |
5.2 详情
| ID |
项 |
预期 |
| CRM-CUD-001 |
标题 |
客户详情 |
| CRM-CUD-002~006 |
Hero 名/编号/状态/级别/负责人 |
正确 |
| CRM-CUD-010 |
类型 |
有或— |
| CRM-CUD-011 |
来源 |
有或— |
| CRM-CUD-012 |
行业 |
有或— |
| CRM-CUD-013 |
手机 |
有或— |
| CRM-CUD-014 |
地址 |
有或— |
| CRM-CUD-015 |
备注 |
有或— |
| CRM-CUD-020 |
跟进空态 |
暂无跟进 |
| CRM-CUD-021 |
跟进字段 |
方式/时间/内容 |
| CRM-CUD-030 |
写跟进校验 |
空内容→请填写跟进内容 |
| CRM-CUD-031 |
写跟进成功 |
已保存 |
| CRM-CUD-032 |
写跟进取消 |
收起 |
| CRM-CUD-040 |
无编辑删除 |
无 |
| CRM-CUD-041 |
返回 |
回列表 |
六、公海池
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-PL-001 |
入口标题 |
→公海池 |
公海池 |
| CRM-PL-002 |
无 Tab |
查看 |
无状态 Tab |
| CRM-PL-003 |
无新增编辑删除 |
— |
仅领取 |
| CRM-PL-010 |
搜索 placeholder |
— |
搜索客户名称 |
| CRM-PL-011 |
名称命中 |
— |
命中 |
| CRM-PL-012 |
部分命中 |
— |
命中 |
| CRM-PL-013 |
无结果 |
— |
公海暂无客户 |
| CRM-PL-014 |
边界字符 |
— |
不崩溃 |
| CRM-PL-020 |
主标题客户名 |
— |
正确 |
| CRM-PL-021 |
副标题入池时间 |
— |
「入池：」+时间 |
| CRM-PL-022 |
级别 Tag |
— |
A/B/C/D |
| CRM-PL-023 |
来源行 |
— |
有或— |
| CRM-PL-024 |
原负责人行 |
— |
有或— |
| CRM-PL-025 |
领取按钮文案 |
— |
「领取」 |
| CRM-PL-030 |
领取弹窗标题 |
点领取 |
「领取客户」 |
| CRM-PL-031 |
弹窗含客户名 |
— |
确认领取「姓名」？ |
| CRM-PL-032 |
领取取消 |
取消 |
仍在公海 |
| CRM-PL-033 |
领取成功 |
确认 |
「领取成功」；列表更新 |
| CRM-PL-034 |
领取中文案 |
请求中 |
「领取中…」 |
| CRM-PL-035 |
领取失败 |
mock |
领取失败或 message |
| CRM-PL-036 |
领取后我的客户可见 |
去客户-我的 |
可见该客户 |
| CRM-PL-040 |
点头进详情-成功 |
有权限 |
进客户详情 |
| CRM-PL-041 |
点头进详情-失败 |
无权限 |
「暂无法查看详情」 |
| CRM-PL-042 |
分页/加载 |
— |
正常 |
七、报价管理
7.1 列表
| ID |
标题 |
预期 |
| CRM-QL-001 |
入口/返回 |
正常 |
| CRM-QL-002 |
无新增编辑删除 |
无 |
| CRM-QL-003 |
空态 |
暂无报价 |
| CRM-QL-010 |
搜索 placeholder |
搜索报价单号 / 客户 |
| CRM-QL-011 |
按单号全称 |
命中 |
| CRM-QL-012 |
按单号部分 |
命中 |
| CRM-QL-013 |
按客户 |
命中 |
| CRM-QL-014 |
无结果 |
空态 |
| CRM-QL-015 |
边界字符 |
不崩溃 |
| CRM-QL-020 |
Tab 全部 |
有 |
| CRM-QL-021 |
Tab 草稿 |
状态=草稿 |
| CRM-QL-022 |
Tab 待审批 |
状态=待审批 |
| CRM-QL-023 |
Tab 已通过 |
状态=已通过 |
| CRM-QL-024 |
默认全部 |
是 |
| CRM-QL-025 |
各 Tab 空态 |
暂无报价 |
| CRM-QL-026 |
Tab×搜索 |
交集 |
| CRM-QL-030 |
主标题 |
标题或单号 |
| CRM-QL-031 |
副标题 |
单号·客户 |
| CRM-QL-032 |
状态 Tag 枚举 |
草稿/待审批/已通过/已驳回/已作废/已转合同 |
| CRM-QL-033 |
金额 |
¥ |
| CRM-QL-034 |
负责人 |
有或— |
| CRM-QL-035 |
报价日期 |
有或创建时间 |
| CRM-QL-036 |
进详情 |
正确 |
| CRM-QL-037 |
分页 |
正常 |
7.2 详情只读
| ID |
项 |
预期 |
| CRM-QD-001 |
标题 |
报价详情 |
| CRM-QD-002~006 |
Hero 字段 |
正确 |
| CRM-QD-010 |
报价单号 |
有或— |
| CRM-QD-011 |
报价日期 |
有或— |
| CRM-QD-012 |
有效期至 |
有或— |
| CRM-QD-013 |
关联商机 |
有或— |
| CRM-QD-014 |
备注 |
有或— |
| CRM-QD-020 |
说明文案 |
含 Web 管理端审批改价转合同 |
| CRM-QD-021 |
无任何写操作底栏 |
无 |
| CRM-QD-022 |
仅返回 |
回列表 |
八、合同管理
8.1 列表
| ID |
标题 |
预期 |
| CRM-CTL-001 |
入口/返回 |
正常 |
| CRM-CTL-002 |
无新增编辑删除 |
无 |
| CRM-CTL-003 |
空态 |
暂无合同 |
| CRM-CTL-010 |
搜索 placeholder |
搜索合同 / 客户 |
| CRM-CTL-011 |
按合同名 |
命中 |
| CRM-CTL-012 |
按客户名 |
命中 |
| CRM-CTL-013 |
无结果 |
空态 |
| CRM-CTL-014 |
边界 |
不崩溃 |
| CRM-CTL-020 |
Tab 全部 |
有 |
| CRM-CTL-021 |
Tab 草稿 |
纯净 |
| CRM-CTL-022 |
Tab 待审批 |
纯净 |
| CRM-CTL-023 |
Tab 已生效 |
纯净 |
| CRM-CTL-024 |
Tab 执行中 |
纯净 |
| CRM-CTL-025 |
默认全部 |
是 |
| CRM-CTL-026 |
Tab×搜索 |
交集 |
| CRM-CTL-030 |
主标题合同名 |
正确 |
| CRM-CTL-031 |
副标题编号·客户 |
正确 |
| CRM-CTL-032 |
状态枚举 |
草稿/待审批/已生效/已驳回/执行中/已完成/已终止/已过期 |
| CRM-CTL-033 |
金额 |
¥ |
| CRM-CTL-034 |
负责人 |
有或— |
| CRM-CTL-035 |
签订日期 |
有或— |
| CRM-CTL-036 |
进详情 |
正确 |
| CRM-CTL-037 |
分页 |
正常 |
8.2 详情只读
| ID |
项 |
预期 |
| CRM-CTD-001 |
标题 |
合同详情 |
| CRM-CTD-002~006 |
Hero |
正确 |
| CRM-CTD-010 |
合同编号 |
有或— |
| CRM-CTD-011 |
合同类型 |
有或— |
| CRM-CTD-012 |
签订日期 |
有或— |
| CRM-CTD-013 |
开始日期 |
有或— |
| CRM-CTD-014 |
结束日期 |
有或— |
| CRM-CTD-015 |
审批状态 |
有或— |
| CRM-CTD-016 |
备注 |
有或— |
| CRM-CTD-020 |
说明文案 |
含 Web 审批签署 |
| CRM-CTD-021 |
无写操作 |
无 |
| CRM-CTD-022 |
返回 |
回列表 |
九、CRM 灰卡与跨页回归
| ID |
标题 |
步骤 |
预期 |
| CRM-WB-001 |
产品分类灰卡 |
点击 |
本期暂未开放 |
| CRM-WB-002 |
产品管理灰卡 |
点击 |
同上 |
| CRM-WB-003 |
合同审批灰卡 |
点击 |
同上 |
| CRM-RG-001 |
新建线索后各 Tab 可见性 |
新建后查全部/新线索 |
能找到 |
| CRM-RG-002 |
跟进后详情记录增加 |
— |
+1 |
| CRM-RG-003 |
转客户后列表已转化 Tab |
— |
可见 |
| CRM-RG-004 |
无效后全部可见无效 Tag |
— |
可见 |
| CRM-RG-005 |
公海领取后公海消失 |
— |
公海无；客户有 |
| CRM-RG-006 |
模块间往返 |
线索↔商机↔客户↔报价↔合同 |
无串数据 |
执行记录
| 批次 |
日期 |
通过 |
失败 |
阻塞 |
备注 |
| — |
— |
— |
— |
— |
文字用例阶段 |
用例统计（本文件）
按 ID 前缀估算：约 420+ 条（含矩阵展开）。若评审仍嫌少，可再按「每状态 × 每字段空/满」继续拆分第二册。
