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2026-06-01 08:21:21 +08:00

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线索管理模块迁移方案 — 05 业务逻辑与特殊场景

原则（第六步）：本节为开发门禁文档。未在本节逐条对照 Java 实现前，不得修改 backend/app/crud/crm/clue*.py 或新增路由。

1. 定时任务 / 触发器 / 监听器

类型	线索模块	说明
MySQL 触发器	无	`sx.sql` 无 `crm_clue` 触发器
Quartz / SnailJob	无	无 `ClueJob`
Spring 事件监听	无	转化/跟进均在 Service 同步事务内完成

结论：线索无独立后台任务；与 公海池规则定时回收 无关。

2. 线索状态机

new（新线索）
  → follow（跟进中）     # 首次新增跟进记录时自动切换
  → invalid（无效）      # 手动标记无效
  → converted（已转化） # 转化客户成功

规则	Java 行为（须对齐）
已转化	`is_converted=1`，不可再编辑/删除/分配/再转化
无效	`status=invalid`，不可转化
转化条件	`checkConvertible`：至少 1 次跟进、非 invalid、未转化
删除	已转化线索校验不通过则拒绝（`deleteWithValidByIds`）

3. 新增线索 `insertByBo`

校验手机号租户内唯一
默认 status=new，level=unrated（若未传）
填充 owner_user_id：未传时取当前登录用户
冗余 owner_user_name（UserService 翻译）
数据权限：列表查询带 @DataPermission（门户用角色数据范围 union）

4. 修改线索 `updateByBo`

已转化不可改
改手机号时排除自身查重
更新 update_by / update_time

5. 批量分配 `assignClues`

参数：ids[]、ownerUserId、remark（可选）
已转化线索跳过或整批失败（以 Java 异常信息为准，实施时读 assignClues 源码定稿）
写 assign_time、assign_by，更新负责人姓名冗余

6. 转化客户 `convertToCustomer`（事务）

必须在同一事务内：

校验 checkConvertible
创建 crm_customer（字段映射见 CrmClueConvertBo + 客户模块既有逻辑）
创建主联系人 crm_contact（姓名、手机等从线索带出）
更新线索：status=converted、is_converted=1、converted_time、customer_id、converted_by
客户表回写 clue_id 关联来源线索

禁止：只更新线索不建客户，或先 commit 客户后更新线索。

7. 标记无效 `markAsInvalid`

支持批量 ids[] + reason
已转化不可标记无效

8. 新增跟进 `CrmClueFollowServiceImpl.insertByBo`（关键）

新增跟进后 级联更新线索（门户 CRUD 必须保持一致）：

线索字段	更新规则
`last_time`	当前时间
`follow_count`	+1
`next_time`	跟进记录的 `next_time`（若有）
`status`	若当前为 `new` → 改为 `follow`

修改跟进时：若 next_time 变更，同步回写线索 next_time。

删除跟进：是否回减 follow_count —— 以 Java deleteWithValidByIds 为准（实施前读源码）。

9. 列表视图（多 Tab）

视图	Java 方法	过滤要点
全部	`queryPageList`	租户 + 数据权限
我的	`queryMyClues`	`owner_user_id = 当前用户`
待跟进	`queryToFollowClues`	`next_time <= now` 且状态 in (new,follow)
今日新增	原 GET `/todayNew` 或列表加日期条件	`create_time` 当天
已转化	前端筛 `status=converted` 或 `is_converted=1`	与 Java 筛选项一致

门户 API 建议：POST /web/crm/clue/list + viewType 枚举，与现 Python list_clues 对齐。

10. 导入导出

能力	Java	门户现状
导出 Excel	`POST /export`，`*Vo` + `@ExcelDictFormat`	✅ `POST /web/crm/clue/export`，经 `CLUE_EXPORT_COLUMNS` + `export_rows_to_xlsx_response` 字典翻译
导入模板	`POST /importTemplate`	✅
批量导入	`POST /import` + MultipartFile	✅

线索导出字典列（须与列表展示一致）：

列	dict_type
客户类型	`crm_customer_type`
线索来源	`crm_clue_source`
线索等级	`crm_clue_level`
线索状态	`crm_clue_status`
所属行业	`crm_industry`
所在园区	`crm_customer_park`

Java 对照：shanxia/crm/.../vo/CrmClueVo.java。门户列定义：backend/app/utils/crm_export_columns.py → CLUE_EXPORT_COLUMNS。

11. 统计分析（5 接口）

后端五路由已实现；前端统计菜单隐藏（sqxp.ts isHide: true），页面保留供后续启用。

12. 查重 `checkDuplicate`

入参：mobile、company、excludeId
返回可能重复的线索列表
门户 未实现；表单失焦/保存前可选对接

13. 跨模块依赖

依赖	说明
客户模块	转化时复用 `create customer` / `create contact`
用户下拉	`GET /web/admin/users/options` 或 `fetchUserList`
字典	`useDictStore` / `dictStore.getOptions('crm_clue_*')`
附件	MinIO；跟进 `attachments` 逗号分隔 URL
园区	Java 已废弃 `parkAreaList` API，改用字典 `crm_customer_park`

14. 权限标识（sys_menu）

v-auth 使用动作短码：add、edit、remove 等（门户 auth.ts）。

15. 开发顺序建议

读本节 + 04-api-spec.md
对照 CrmClueServiceImpl.java 逐方法打勾
先写/改 CRUD 单测或 Postman 集合
再挂 api/crm.py 路由
最后适配前端（step-03）

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